| 01. |
Poor Mourner |
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| 02. |
Jim Jackson's Affinity |
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| 03. |
Turkey In The Straw |
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| 04. |
Way Down Yonder In The Cornfield |
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| 05. |
West Coast Blues |
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| 06. |
Come On Boys Let's Do That Messin' Around |
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2:35 |
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| 07. |
Salty Dog |
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| 08. |
Big Fat Mamma |
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| 09. |
John The Baptist |
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| 10. |
Go Wash In The Beautiful Stream |
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| 11. |
Traveling Blues |
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| 12. |
Lord I'm Discouraged |
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| 13. |
I'm Goin' Home |
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| 14. |
"Toby" Woman Blues |
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| 15. |
Turned Out Blues |
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| 16. |
Jelly Killed Old Sam |
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| 17. |
The Faults Of All Women And Men |
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| 18. |
I'm Going Crazy |
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| 19. |
Dresser Drawer Blues |
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| 20. |
Ground Hog Blues No. 2 |
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| 21. |
Little Old Mamma Blues |
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| 22. |
Broad Players Blues |
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| 23. |
Big House Blues |
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| 24. |
Backache Blues |
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| 25. |
Nobody Knows My Baby |
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| 26. |
Policy Wheel Blues |
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Too Late, Too Late Vol. 2 1897-1935
